Avoirs

Créer un avoir lié à une facture existante pour corriger une erreur, enregistrer un retour de marchandises ou effectuer un remboursement.

Un avoir (ou note de crédit) est un document commercial qui vient en déduction d'une facture déjà émise. Il est utilisé pour corriger une erreur de facturation, enregistrer un retour de marchandises ou accorder un remboursement à un client.

Quand émettre un avoir ?

Retour de marchandises : le client retourne tout ou partie des produits livrés
Erreur de facturation : prix incorrect, quantité erronée, article incorrect
Remise commerciale a posteriori : remise accordée après facturation
Annulation partielle : une partie de la commande est annulée après facturation
Remboursement : vous souhaitez rembourser tout ou partie du montant facturé

En comptabilité tunisienne, un avoir est obligatoire pour corriger une facture déjà envoyée et enregistrée. Il est interdit de modifier ou supprimer une facture finalisée — l'avoir est le seul moyen légal de correction.

Créer un avoir depuis une facture

Ouvrir la facture d'origine

Rendez-vous dans Facturation et ouvrez la facture sur laquelle vous souhaitez créer un avoir. La facture doit être dans un statut FINALIZED, SENT, VALIDATED, PARTIALLY_PAID ou PAID.

Lancer la création de l'avoir

Cliquez sur le bouton Créer un avoir (ou Avoir) dans le menu d'actions en haut de la page de détail de la facture.

Finora crée automatiquement un avoir pré-rempli avec :

Les mêmes lignes que la facture d'origine
Les mêmes montants (en négatif pour compensation)
Le même contact (client ou fournisseur)
Une référence à la facture d'origine

Ajuster les lignes si nécessaire

Si l'avoir ne porte que sur une partie de la facture (retour partiel, correction d'une seule ligne) :

Modifiez les quantités pour ne couvrir que les articles retournés
Modifiez les prix si c'est une correction de tarif
Supprimez les lignes non concernées par l'avoir

Si l'avoir est total (annulation complète de la facture), conservez toutes les lignes telles quelles.

Renseigner le motif

Saisissez un motif dans le champ note ou description de l'avoir. Ce motif apparaîtra sur le document PDF et facilitera le suivi comptable.

Exemples de motifs :

"Retour de marchandises — bon de retour n° BR-2026-042"
"Erreur de prix sur article REF-001 — correction du tarif"
"Avoir commercial — remise négociée"

Finaliser l'avoir

Cliquez sur Finaliser pour valider l'avoir. Il reçoit alors son propre numéro séquentiel (ex. : AVO-2026-0003) et entre dans le cycle de vie habituel.

Une fois finalisé, l'avoir ne peut plus être modifié. Vérifiez tous les montants avant de finaliser.

Lien avec la facture d'origine

L'avoir est toujours lié à la facture d'origine. Vous pouvez naviguer entre les deux documents depuis le panneau de liens en bas de chaque document.

Finora met à jour automatiquement le solde de la facture d'origine en prenant en compte les avoirs émis. Par exemple, si une facture de 500 TND a un avoir de 100 TND, le solde restant affiché sera de 400 TND.

Remboursement du client

Un avoir ne génère pas automatiquement un remboursement en trésorerie. Pour enregistrer le remboursement :

Ouvrez l'avoir finalisé
Cliquez sur Enregistrer un paiement
Saisissez le montant remboursé et le moyen de paiement
Le mouvement de trésorerie est enregistré en décaissement

Alternativement, vous pouvez imputer l'avoir sur une prochaine facture du même client. Dans ce cas, il n'y a pas de remboursement en trésorerie : le solde de l'avoir vient en déduction du montant à payer sur la prochaine facture.

Avoirs sur factures d'achat

Le même mécanisme s'applique aux factures d'achat. Un avoir fournisseur est créé lorsque vous retournez des marchandises à un fournisseur ou que celui-ci vous accorde une réduction après facturation.

La direction de l'avoir est automatiquement définie selon celle de la facture d'origine :

Facture de vente → Avoir de vente
Facture d'achat → Avoir d'achat

Numérotation des avoirs

Les avoirs ont leur propre séquence de numérotation, distincte des factures. Le format est configurable dans Paramètres → Numérotation.

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