Outils
Vue d'ensemble des outils transversaux de Finora — tableau de bord, statistiques, recherche globale, journal d'audit, génération PDF et rappels de paiement.
Le module Outils regroupe les fonctionnalités transversales de Finora qui ne sont pas spécifiques à un module métier unique, mais vous accompagnent au quotidien dans l'analyse de votre activité, la recherche rapide et la traçabilité de vos actions.
Ce que vous pouvez faire
- Tableau de bord : visualiser les KPIs essentiels de votre activité en un coup d'oeil
- Statistiques avancées : analyser les articles vendus, les meilleurs clients, les meilleurs articles et les créances vieillissantes
- Recherche globale : retrouver n'importe quel document, contact ou article depuis n'importe quelle page
- Journal d'audit : tracer toutes les actions effectuées dans Finora avec filtres avancés
- Génération PDF : produire des PDFs professionnels pour les factures, devis et déclarations
- Rappels de paiement : envoyer des relances manuelles ou automatiques aux clients en retard
Tableau de bord
Le tableau de bord est la page d'accueil de Finora. Il affiche les KPIs de votre activité sur la période sélectionnée :
| KPI | Description |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | Total des factures de vente finalisées sur la période |
| Factures impayées | Montant et nombre de factures non réglées |
| Encaissements | Total des paiements reçus sur la période |
| Nouveaux clients | Contacts créés sur la période |
| Évolution mensuelle | Graphique de tendance sur 12 mois |
| Top 5 clients | Clients ayant généré le plus de CA |
Recherche globale
Appuyez sur Cmd+K (Mac) ou Ctrl+K (Windows/Linux) depuis n'importe quelle page pour ouvrir la palette de recherche. Tapez votre terme pour retrouver instantanément :
- Une facture par son numéro ou le nom du client
- Un contact par son nom ou son email
- Un article par son code ou sa désignation
- Une page de l'application par son nom
Rappels de paiement
Pour les factures en retard, Finora vous permet d'envoyer des rappels à vos clients :
- Manuel : depuis la liste des factures, sélectionnez une facture en retard et cliquez sur Envoyer un rappel
- Automatique : configurez dans Paramètres → Notifications l'envoi automatique après X jours d'échéance dépassée
En savoir plus sur les notifications →
Guides disponibles
Retenue à la source
Gérez vos certificats de retenue à la source dans Finora — codes TEJ par catégorie de revenus (P01 à P15), taux applicables et export XML TEJ pour l'administration fiscale tunisienne.
Journal d'audit
Consultez l'historique complet de toutes les actions effectuées dans votre espace Finora, avec filtres par utilisateur, entité, action et période.