Contacts
Gérez vos clients et fournisseurs dans Finora — historique, solde, fidélité et grilles de prix personnalisées.
Le module Contacts centralise toutes vos relations commerciales : clients, fournisseurs, ou les deux. Il vous offre une vue complète sur chaque tiers — solde en cours, historique des factures, paiements, points de fidélité et tarifs spécifiques.
Types de contacts
Finora distingue trois types de contacts :
| Type | Description | Utilisation |
|---|---|---|
| Client | Acheteur de vos produits ou services | Factures de vente, devis, bons de livraison |
| Fournisseur | Vendeur auprès de qui vous achetez | Factures d'achat, bons de réception |
| Les deux | Contact à la fois client et fournisseur | Partenaires commerciaux avec flux bidirectionnels |
Un contact de type Les deux peut apparaître aussi bien dans vos ventes que dans vos achats. Finora consolide automatiquement les soldes dans les deux sens.
Fonctionnalités principales
Gestion des contacts
- Créer un contact manuellement avec toutes ses informations (nom, email, téléphone, adresse, matricule fiscal, taux de TVA)
- Modifier ou supprimer un contact existant
- Archiver un contact inactif sans perdre son historique
- Rechercher par nom, email, téléphone ou matricule fiscal
Import et export
- Importer en masse depuis un fichier CSV
- Exporter votre liste de contacts au format CSV, XLSX ou PDF
En savoir plus sur l'import/export →
Historique et solde
Depuis la fiche d'un contact, consultez en un coup d'œil :
- Solde actuel : montant dû ou à recevoir
- Historique des factures : toutes les factures émises ou reçues
- Historique des paiements : règlements enregistrés avec date et mode de paiement
Programme de fidélité
Pour vos clients, activez un système de points de fidélité :
- Les points sont attribués automatiquement à chaque achat selon un taux configurable
- Le client peut utiliser ses points comme moyen de paiement partiel ou total
- Consultez l'historique complet des gains et des dépenses de points
En savoir plus sur le programme de fidélité →
Grilles de prix
Définissez des tarifs personnalisés par contact ou groupe de contacts pour appliquer automatiquement les bons prix lors de la facturation.
Accéder aux contacts
- Cliquez sur Contacts dans la barre latérale
- La liste affiche tous vos contacts avec leur type, solde et statut
- Utilisez la barre de recherche ou les filtres pour affiner l'affichage