Créer une facture
Guide pas à pas pour créer une facture de vente ou d'achat dans Finora — sélection du client, ajout de lignes, dates, notes et modèle.
Ce guide vous explique comment créer une facture de vente ou d'achat depuis Finora.
Accéder à la création
- Dans la barre latérale, cliquez sur Facturation
- Cliquez sur le bouton Nouvelle facture
- Choisissez la direction :
- Facture de vente : vous facturez un client
- Facture d'achat : vous enregistrez une facture fournisseur
Étapes de création
Sélectionner le client ou fournisseur
Dans le champ Contact, commencez à saisir le nom du client (vente) ou du fournisseur (achat). Finora affiche les suggestions correspondantes depuis votre liste de contacts.
Si le contact n'existe pas encore, cliquez sur Créer un nouveau contact pour l'ajouter directement depuis le formulaire de facture.
Pour les factures de vente, le contact est un client. Pour les factures d'achat, il s'agit d'un fournisseur. Finora filtre automatiquement la liste selon la direction choisie.
Renseigner les dates
- Date d'émission (
issueDate) : la date de création de la facture. Elle est pré-remplie avec la date du jour. - Date d'échéance (
dueDate) : la date limite de paiement. Finora calcule automatiquement une date d'échéance selon les conditions de paiement du contact, mais vous pouvez la modifier manuellement.
La date d'échéance doit être postérieure ou égale à la date d'émission. Une date d'échéance dépassée affichera un indicateur visuel d'alerte.
Ajouter les lignes de facturation
Cliquez sur Ajouter une ligne pour chaque produit ou service facturé. Pour chaque ligne, renseignez :
| Champ | Description |
|---|---|
| Article | Sélectionnez un article depuis votre catalogue ou saisissez-en un manuellement |
| Description | Libellé de la ligne (modifiable même si un article est sélectionné) |
| Quantité | Nombre d'unités |
| Prix unitaire HT | Prix avant taxes |
| Remise | Remise en pourcentage (%) ou en montant (TND) |
| TVA | Taux de TVA applicable : 0%, 7%, 13% ou 19% |
| FODEC | Activer si applicable à cet article |
Finora calcule automatiquement le montant HT, la TVA et le total TTC de chaque ligne.
Réorganiser les lignes : glissez-déposez les lignes pour les réordonner.
Supprimer une ligne : cliquez sur l'icône de suppression en bout de ligne.
Vérifier le récapitulatif fiscal
Le panneau de récapitulatif affiche :
- Total HT : somme des montants hors taxes
- Remise globale : remise appliquée sur l'ensemble de la facture (optionnel)
- FODEC : montant de la FODEC si applicable
- TVA : détail par taux (7%, 13%, 19%)
- Timbre fiscal : ajouté automatiquement selon la configuration de votre entreprise
- Total TTC : montant final à payer
Vous pouvez appliquer une remise globale sur la facture en plus des remises par ligne, en renseignant le champ prévu à cet effet dans le récapitulatif.
Ajouter une note ou des conditions
- Note interne : visible uniquement par votre équipe, non imprimée sur la facture
- Note client : apparaît sur le PDF de la facture (ex. : conditions de livraison, informations bancaires, message personnalisé)
- Conditions de paiement : texte libre affiché en bas de la facture
Choisir un modèle de facture
Dans l'onglet Mise en page ou le panneau de droite, sélectionnez le modèle visuel de votre facture. Finora propose plusieurs modèles avec votre logo et vos couleurs d'entreprise.
Les modèles disponibles sont configurés dans Paramètres → Modèles de documents. Vous pouvez personnaliser les couleurs et la disposition.
Enregistrer la facture
- Enregistrer en brouillon : la facture est sauvegardée mais non finalisée. Vous pouvez la modifier à tout moment.
- Finaliser : la facture est numérotée et ne peut plus être modifiée. Elle entre dans le cycle de vie officiel.
Une fois finalisée, la facture reçoit un numéro définitif et ne peut plus être modifiée. Vérifiez bien toutes les informations avant de finaliser.
Options avancées
Devise étrangère
Si votre client est à l'international, vous pouvez facturer dans une devise étrangère (EUR, USD, GBP...). Finora applique le taux de change configuré et affiche l'équivalent en TND.
Référence externe
Renseignez la référence externe (numéro de bon de commande, référence client) pour faciliter le rapprochement des documents.
Facture d'avance
Pour facturer un acompte, sélectionnez le type Facture d'avance lors de la création. Cette facture pourra être déduite de la facture définitive ultérieurement.
Lier à un devis
Si vous avez préalablement créé un devis, vous pouvez le convertir en facture depuis la page du devis plutôt que de créer une nouvelle facture manuellement.
Numérotation
La numérotation des factures est automatique et séquentielle. Le format est configurable dans Paramètres → Numérotation (ex. : FAC-2026-0001).
Les factures de vente et d'achat ont des séquences de numérotation séparées. Les avoirs ont également leur propre séquence.