Devis
Vue d'ensemble du module Devis — créez, envoyez et convertissez vos devis clients en factures.
Le module Devis vous permet de soumettre des propositions commerciales à vos clients avant de les facturer. Chaque devis peut être converti en facture ordinaire ou en facture d'avance, ce qui évite toute ressaisie.
Ce que vous pouvez faire
- Créer des devis avec les mêmes lignes d'articles que vos factures (TVA, remise, FODEC, timbre)
- Suivre le cycle de vie du devis : brouillon → envoyé → accepté → converti
- Envoyer par email avec le PDF du devis en pièce jointe
- Dupliquer un devis existant pour gagner du temps
- Convertir un devis accepté en facture ordinaire ou en facture d'avance avec un pourcentage d'acompte
- Partager un lien public sécurisé pour que votre client consulte son devis sans compte Finora
Cycle de vie d'un devis
Brouillon → Envoyé → Accepté → Converti
↘
Refusé| Statut | Description |
|---|---|
| Brouillon | Le devis est en cours de rédaction et non encore transmis au client |
| Envoyé | Le devis a été envoyé au client (par email ou lien public) |
| Accepté | Le client a validé la proposition |
| Refusé | Le client a décliné la proposition |
| Converti | Le devis a été transformé en facture |
Un devis converti ne peut plus être modifié. Vous pouvez toujours le dupliquer pour en créer un nouveau.
Guides disponibles
Créer un devis
Sélectionnez un client, ajoutez des lignes d'articles et définissez une date de validité.
Convertir en facture
Transformez un devis accepté en facture ordinaire ou en facture d'avance avec un pourcentage.
Numérotation
Les devis suivent une séquence de numérotation indépendante des factures (ex. DEV-2026-0001). Le préfixe et le compteur sont configurables dans Paramètres → Numérotation.
Validité
Chaque devis peut avoir une date de validité. Passée cette date, le devis est affiché comme expiré dans la liste. Il reste consultable et peut être dupliqué pour en émettre un nouveau.