Créer un devis
Guide étape par étape pour créer un devis — sélection du client, ajout des lignes d'articles et date de validité.
Accéder à la création d'un devis
Depuis le menu de navigation, cliquez sur Devis puis sur le bouton Nouveau devis en haut à droite.
Étapes de création
Sélectionner le client
Dans le champ Client, recherchez le contact par nom, email ou matricule fiscal. Si le client n'existe pas encore, cliquez sur + Créer un contact pour l'ajouter à la volée sans quitter le formulaire.
Renseigner les informations générales
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro | Généré automatiquement (modifiable) |
| Date d'émission | Date du devis (par défaut : aujourd'hui) |
| Date de validité | Date jusqu'à laquelle le devis reste valable |
| Objet | Description courte de la proposition (optionnel) |
| Devise | Dinars tunisiens (TND) par défaut |
Ajouter les lignes d'articles
Cliquez sur Ajouter une ligne pour insérer un article :
- Article : recherchez parmi vos articles existants ou saisissez une description libre
- Quantité : nombre d'unités
- Prix unitaire HT : prix avant taxes
- Remise : en pourcentage ou en montant fixe
- TVA : taux sélectionnable (0%, 7%, 13%, 19%)
- FODEC : coché automatiquement si l'article y est soumis
Répétez cette étape pour chaque ligne. Vous pouvez réordonner les lignes par glisser-déposer.
Si vous avez des articles récurrents, créez-les d'abord dans le module Articles pour les retrouver rapidement lors de la saisie.
Ajouter des options supplémentaires (facultatif)
- Notes : texte libre affiché en bas du PDF du devis (conditions particulières, délai de livraison…)
- Conditions générales : texte de pied de page paramétrable dans les réglages
- Timbre fiscal : activé ou désactivé selon la configuration de l'entreprise
Vérifier les totaux
Le résumé financier s'affiche en bas à droite :
- Sous-total HT
- Remise globale (si applicable)
- Base FODEC et montant FODEC
- Total TVA (par taux)
- Timbre fiscal
- Total TTC
Enregistrer le devis
- Enregistrer en brouillon : le devis est sauvegardé mais pas encore envoyé au client
- Enregistrer et envoyer : le devis passe au statut Envoyé et un email est expédié au client avec le PDF en pièce jointe
Envoyer un devis par email
Depuis la fiche d'un devis au statut Brouillon ou Envoyé, cliquez sur Envoyer par email. Une fenêtre s'ouvre avec :
- L'adresse email du client pré-remplie
- Un objet et un corps de message personnalisables
- Le PDF du devis joint automatiquement
Vous pouvez personnaliser le modèle d'email par défaut dans Paramètres → Emails.
Dupliquer un devis
Pour réutiliser un devis existant :
- Ouvrez le devis dans la liste
- Cliquez sur le menu … (actions) puis Dupliquer
- Un nouveau devis en brouillon est créé avec les mêmes lignes et le même client
- Modifiez les informations nécessaires puis enregistrez
Partager via un lien public
Chaque devis dispose d'un lien public sécurisé que vous pouvez copier et envoyer à votre client. Votre client peut consulter et télécharger le PDF sans avoir besoin d'un compte Finora.
Le lien est accessible depuis le bouton Partager sur la fiche du devis.
Le lien public reste actif même après conversion du devis. Pensez à le désactiver depuis les paramètres du devis si nécessaire.
Prochaine étape
Une fois votre client d'accord, passez à la conversion du devis en facture.