Programme de fidélité
Récompensez vos clients avec des points de fidélité — configuration du taux d'accumulation, rachat de points et suivi de l'historique.
Le programme de fidélité de Finora vous permet d'attribuer automatiquement des points à vos clients à chaque achat, et de leur permettre d'utiliser ces points comme moyen de paiement sur leurs prochaines factures.
Le programme de fidélité doit être activé dans les paramètres de l'entreprise avant de pouvoir être utilisé. Consultez la section Activer le programme ci-dessous.
Comment fonctionnent les points
Le principe est simple :
- Votre client passe une commande et règle sa facture
- Finora calcule automatiquement les points gagnés selon le taux configuré (ex. : 1 point par dinar)
- Le solde de points du client est mis à jour
- Lors d'un prochain achat, le client peut utiliser tout ou partie de ses points pour régler la facture
Activer le programme de fidélité
Accéder aux paramètres
Cliquez sur Paramètres dans la barre latérale, puis sélectionnez l'onglet Entreprise.
Activer la fidélité
Dans la section Programme de fidélité, activez l'interrupteur Activer le programme de fidélité.
Configurer le taux de conversion
Renseignez le taux de points par dinar (ex. : 1 = 1 point par dinar dépensé, 0.5 = 1 point par 2 dinars dépensés).
Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer les paramètres. Le programme est actif immédiatement pour toutes les nouvelles factures.
La modification du taux de conversion n'affecte pas les points déjà accumulés par vos clients. Seules les nouvelles transactions utilisent le nouveau taux.
Accumulation des points
Les points sont attribués automatiquement lors de l'enregistrement d'un paiement sur une facture de vente.
Règles d'accumulation
- Les points sont calculés sur le montant TTC réglé
- Un paiement partiel donne des points proportionnels au montant payé
- Les avoirs (factures de remboursement) déduisent les points correspondants du solde client
- Les points ne sont pas attribués si le client règle avec des points de fidélité (pour éviter les boucles)
Exemple de calcul
Avec un taux de 1 point par dinar :
| Facture | Montant réglé | Points gagnés |
|---|---|---|
| FA-2025-001 | 150,000 TND | 150 points |
| FA-2025-002 | 75,500 TND | 75 points |
| Avoir AV-2025-001 | −30,000 TND | −30 points |
| Total | 195 points |
Utiliser les points (rachat)
Lors de la création d'une facture ou à l'étape du paiement, vous pouvez appliquer les points de fidélité d'un client comme moyen de règlement.
Créer ou ouvrir la facture
Ouvrez une facture de vente pour le client concerné.
Accéder au paiement
Cliquez sur Enregistrer un paiement.
Choisir le mode "Points de fidélité"
Dans la liste des modes de paiement, sélectionnez Points de fidélité. Le solde de points disponible du client s'affiche automatiquement.
Saisir le montant en points
Indiquez le nombre de points à utiliser. Finora convertit automatiquement les points en montant équivalent en dinars.
Valider le paiement
Confirmez le paiement. Le solde de points est mis à jour immédiatement et une entrée est ajoutée à l'historique de fidélité du client.
Le client peut utiliser ses points pour couvrir une partie ou la totalité de la facture. Si le montant en points est inférieur au total, le solde restant peut être réglé par un autre moyen de paiement.
Consulter les points d'un client
Depuis la fiche contact
- Ouvrez la fiche du client dans Contacts
- Cliquez sur l'onglet Fidélité
Vous y trouvez :
| Information | Description |
|---|---|
| Solde actuel | Nombre de points disponibles |
| Points gagnés (total) | Cumul historique des points accumulés |
| Points dépensés (total) | Cumul historique des points utilisés |
| Historique | Liste chronologique de chaque transaction (gain ou dépense) avec la facture associée |
Détail de l'historique
Chaque ligne de l'historique de fidélité affiche :
- La date de la transaction
- Le type : gain (facture payée) ou dépense (points utilisés comme paiement)
- Le nombre de points concernés
- La référence de la facture liée
- Le solde après transaction
Ajustement manuel des points
Si vous devez corriger un solde de points (erreur de saisie, geste commercial, migration de données) :
- Ouvrez la fiche du client → onglet Fidélité
- Cliquez sur Ajuster les points
- Indiquez le nombre de points à ajouter (valeur positive) ou à déduire (valeur négative)
- Ajoutez un motif (obligatoire pour la traçabilité)
- Confirmez l'ajustement
Les ajustements manuels sont enregistrés dans l'historique avec la mention Ajustement manuel et le motif saisi. Ils sont visibles dans le journal d'audit.
Désactiver le programme
Si vous désactivez le programme de fidélité dans les paramètres :
- Aucun nouveau point ne sera attribué
- Les points existants des clients sont conservés dans leur solde
- L'onglet Fidélité reste visible sur les fiches clients ayant un solde de points
Pour repartir à zéro, désactivez le programme puis procédez à un ajustement manuel de chaque client si nécessaire.