Créer un contact
Ajoutez vos clients et fournisseurs dans Finora, renseignez leurs informations fiscales et commerciales.
Vous pouvez créer un contact manuellement depuis la liste des contacts ou directement lors de la création d'une facture ou d'un devis.
Créer un contact manuellement
Ouvrir le formulaire de création
Depuis la barre latérale, cliquez sur Contacts, puis sur le bouton Nouveau contact en haut à droite.
Renseigner le type de contact
Choisissez le type selon votre relation commerciale :
- Client : pour vos acheteurs
- Fournisseur : pour vos fournisseurs
- Les deux : pour les contacts avec qui vous avez des flux bidirectionnels
Le type peut être modifié ultérieurement depuis la fiche du contact.
Renseigner les informations générales
Complétez les champs du formulaire (voir détail ci-dessous).
Enregistrer
Cliquez sur Créer le contact. Vous êtes automatiquement redirigé vers la fiche du nouveau contact.
Champs du formulaire
Informations de base
| Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Nom | Oui | Nom du contact (personne physique ou raison sociale) |
| Non | Adresse email — utilisée pour l'envoi des factures | |
| Téléphone | Non | Numéro de téléphone principal |
| Adresse | Non | Adresse postale complète (rue, ville, code postal) |
Informations fiscales
| Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Matricule fiscal | Non | Identifiant fiscal tunisien (format : 1234567ABC000) |
| Taux de TVA | Non | Taux appliqué par défaut sur les factures : 0 %, 7 %, 13 % ou 19 % |
Le matricule fiscal est obligatoire pour les factures soumises à l'e-facturation (ElFatoora). Veillez à le renseigner pour vos clients assujettis.
Notes
Le champ Notes est un espace libre pour ajouter toute information complémentaire : conditions particulières, commentaires internes, etc. Ces notes ne sont pas visibles sur les documents envoyés au contact.
Modifier un contact
- Depuis la liste des contacts, cliquez sur le contact à modifier
- Cliquez sur le bouton Modifier (icône crayon) en haut de la fiche
- Apportez vos modifications
- Cliquez sur Enregistrer
Supprimer un contact
La suppression d'un contact est irréversible. Si le contact est lié à des factures ou des paiements, il ne peut pas être supprimé — archivez-le à la place.
- Ouvrez la fiche du contact
- Cliquez sur le menu ... (actions) en haut à droite
- Sélectionnez Supprimer
- Confirmez la suppression
Archiver un contact
L'archivage masque un contact de la liste principale sans supprimer son historique. Un contact archivé n'est plus proposé lors de la création de factures.
- Ouvrez la fiche du contact
- Cliquez sur ... → Archiver
Pour afficher les contacts archivés, activez le filtre Archivés dans la liste des contacts.
Actions en masse
Depuis la liste des contacts, vous pouvez sélectionner plusieurs contacts à la fois pour effectuer des actions groupées :
| Action | Description |
|---|---|
| Exporter la sélection | Exporte uniquement les contacts cochés en CSV, XLSX ou PDF |
| Archiver | Archive tous les contacts sélectionnés |
| Supprimer | Supprime les contacts sélectionnés (uniquement ceux sans historique) |
Pour sélectionner plusieurs contacts, cochez les cases à gauche de chaque ligne, ou cochez Tout sélectionner en haut de la liste.
Pour ajouter de nombreux contacts d'un coup, privilégiez l'import CSV plutôt que la création manuelle. En savoir plus sur l'import →
Fiche contact
Une fois créé, chaque contact dispose d'une fiche complète avec plusieurs onglets :
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Vue d'ensemble | Informations générales, solde, statistiques |
| Factures | Liste de toutes les factures liées au contact |
| Paiements | Historique des règlements |
| Fidélité | Points acquis, dépensés et solde de points (clients uniquement) |
| Grille de prix | Tarifs personnalisés appliqués à ce contact |