Import et export

Importez vos contacts en masse depuis un fichier CSV, ou exportez votre liste au format CSV, XLSX ou PDF.

Finora vous permet d'importer vos contacts existants depuis une autre application ou un tableur, et d'exporter votre liste pour l'archiver, la partager ou la traiter dans un outil externe.

Importer des contacts (CSV)

L'import CSV vous permet de créer des dizaines ou centaines de contacts en quelques secondes à partir d'un fichier structuré.

Préparer le fichier CSV

Votre fichier CSV doit respecter le format suivant (séparateur : virgule ou point-virgule) :

Colonne	Obligatoire	Valeurs acceptées
`name`	Oui	Texte libre
`type`	Non	`CLIENT`, `SUPPLIER`, `BOTH` (défaut : `CLIENT`)
`email`	Non	Adresse email valide
`phone`	Non	Numéro de téléphone
`address`	Non	Adresse postale
`taxId`	Non	Matricule fiscal (format : `1234567ABC000`)
`vatRate`	Non	`0`, `7`, `13` ou `19`
`notes`	Non	Texte libre

Exemple de fichier CSV :

name,type,email,phone,address,taxId,vatRate,notes
Société Dupont,CLIENT,dupont@example.com,+216 71 000 000,12 rue de la Paix Tunis,1234567A/B/M000,19,Client VIP
Fournisseur Atlas,SUPPLIER,atlas@fournisseur.tn,+216 71 111 111,45 avenue Habib Bourguiba Sfax,,7,
Partenaire Ben Youssef,BOTH,by@partner.tn,+216 98 222 222,,,0,

La première ligne doit contenir les en-têtes de colonnes. L'ordre des colonnes n'a pas d'importance, mais les noms doivent correspondre exactement.

Effectuer l'import

Accéder à l'import

Depuis la liste des contacts, cliquez sur le bouton Importer (icône téléversement) en haut à droite.

Sélectionner le fichier

Cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez votre fichier CSV, ou glissez-déposez le fichier dans la zone prévue.

Vérifier l'aperçu

Finora affiche un aperçu des premières lignes de votre fichier. Vérifiez que la correspondance des colonnes est correcte. En cas d'erreur de mapping, ajustez les colonnes manuellement.

Lancer l'import

Cliquez sur Importer les contacts. Une barre de progression indique l'avancement. À la fin, un rapport indique :

Le nombre de contacts créés avec succès
Les lignes ignorées (doublons détectés par email)
Les lignes en erreur (données invalides) avec le détail des problèmes

Gestion des doublons

Finora détecte les doublons par adresse email. Si un contact importé a le même email qu'un contact existant, la ligne est ignorée et signalée dans le rapport d'import.

Les contacts sans email ne font pas l'objet d'une détection de doublons. Plusieurs contacts avec le même nom mais sans email peuvent être créés.

Télécharger un modèle

Si vous partez de zéro, téléchargez le modèle CSV fourni par Finora : il contient les en-têtes corrects et des exemples de données. Cliquez sur Télécharger le modèle dans la fenêtre d'import.

Exporter des contacts

Finora propose trois formats d'export selon votre besoin.

Formats disponibles

Format	Usage recommandé
CSV	Réimport dans un autre logiciel, traitement dans Excel ou Google Sheets
XLSX	Tableau formaté lisible directement dans Excel ou LibreOffice
PDF	Archivage ou impression de l'annuaire

Exporter tous les contacts

Depuis la liste des contacts, cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite.

Choisir le format

Sélectionnez CSV, XLSX ou PDF dans le menu déroulant.

Télécharger le fichier

Le fichier est généré instantanément et téléchargé dans votre dossier par défaut.

Exporter une sélection

Pour n'exporter qu'une partie de vos contacts :

Cochez les contacts souhaités dans la liste (case à gauche de chaque ligne)
Cliquez sur Actions → Exporter la sélection
Choisissez le format

Vous pouvez également appliquer des filtres (par type, par solde, etc.) avant l'export pour n'exporter que les contacts filtrés.

Contenu de l'export

L'export inclut les informations suivantes pour chaque contact :

Nom, type, email, téléphone, adresse
Matricule fiscal, taux de TVA
Solde actuel (montant dû ou à recevoir)
Date de création
Notes

Les exports CSV et XLSX sont compatibles avec le format d'import. Vous pouvez donc exporter depuis Finora, modifier le fichier, puis le réimporter dans une autre entreprise.