Assistant de démarrage
Suivez l'assistant d'onboarding pour configurer rapidement votre espace Finora.
L'assistant de démarrage
Lors de votre première connexion, Finora affiche un assistant de démarrage qui vous guide pas à pas dans la configuration de votre espace.
Étapes de l'assistant
L'assistant vous propose de compléter les étapes suivantes :
1. Compléter le profil de l'entreprise
- Ajoutez votre logo
- Vérifiez vos informations fiscales (matricule fiscal, TVA)
- Renseignez votre adresse
2. Ajouter vos premiers contacts
- Créez au moins un client ou fournisseur
- Vous pouvez importer vos contacts existants via un fichier CSV
3. Créer vos premiers articles
- Ajoutez vos produits ou services
- Définissez les prix, la TVA applicable et les unités
- Vous pouvez importer vos articles via CSV
4. Émettre votre première facture
- Créez une facture de test ou une vraie facture
- Choisissez un client, ajoutez des articles, et validez
5. Inviter votre équipe
- Invitez vos collaborateurs par email
- Attribuez-leur un rôle (Administrateur, Comptable, Utilisateur, etc.)
Progression
- La barre de progression en haut de l'assistant indique votre avancement
- Vous pouvez sauter une étape et y revenir plus tard
- L'assistant disparaît une fois toutes les étapes complétées
Visites guidées
En plus de l'assistant, Finora propose des visites guidées contextuelles :
- Lors de votre première visite sur une page (factures, contacts, etc.), une visite guidée vous présente les fonctionnalités principales
- Les visites sont désactivables dans les paramètres
- Vous pouvez les relancer à tout moment depuis le menu d'aide
L'assistant de démarrage est optionnel. Vous pouvez le fermer et configurer votre espace manuellement via les paramètres.